1股票简称：广信资料股票代码：300537江苏广信感光新资料股份有限公司（江苏省江阴市青阳镇工业会集区华澄路18号）2021年度向特定方针发行A股股票预案二〇二一年九月1发行人声明1、公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2.2、本预案依照《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等要求编制。
3.3、本次向特定方针发行A股股票完结后，公司运营与收益的改动，由公司自行担任；因本次向特定方针发行A股股票引致的出资危险，由出资者自行担任。
4.4、本预案是公司董事会对本次向特定方针发行A股股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。
5.5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。
6.6、本预案所述事项并不代表批阅组织关于本次向特定方针发行A股股票相关事项的实质性判别、承认、赞同，本预案所述本次向特定方针发行A股股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅组织的赞同或注册。
7.2释义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下意义：本公司、发行人、公司、广信资料指江苏广信感光新资料股份有限公司江苏宏泰指江苏宏泰高分子资料有限公司湖南宏泰指湖南宏泰新资料有限公司湖南阳光指湖南阳光新资料有限公司江西广臻指江西广臻感光资料有限公司廣至新资料指台湾廣至新资料有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法我国证监会、证监会指我国证券监督处理委员会深交所、买卖所指深圳证券买卖所本次发行、本次向特定方针发行指江苏广信感光新资料股份有限公司向特定方针发行A股普通股股票的行为定价基准日指本次发行的发行期首日本预案指江苏广信感光新资料股份有限公司2021年度向特定方针发行A股股票预案买卖日指深圳证券买卖所的正常买卖日董事会指江苏广信感光新资料股份有限公司董事会股东大会指江苏广信感光新资料股份有限公司股东大会公司规章指江苏广信感光新资料股份有限公司规章电子化学品指电子工业运用的专用化工资料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机出产和包装用的各种化学品及资料，又称电子化工资料PCB指PrintedCircuitBoard，中文称号为印制电路板，又称印刷线路板、印刷电路板，重要的电子部件之一，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气衔接的载体PCB油墨指PCB所选用的油墨，其间重要的物理特性便是油墨的粘性、触变性和精密度感光油墨指对紫外线灵敏，而且能经过紫外线固化的一种油墨液态感光固化油墨指由热固性树脂、感光性树脂、感光剂、热固化剂等成分构成，经过紫外光固化完结显影后的图形搬运，再经过热固化处理，产生交联架桥反响，构成三维网状结构的油墨紫外光固化油墨、UV油墨指由感光性树脂、感光剂等成分构成，经过吸收高强度紫外光，产生交联架桥反响，构成三维网状结构的油墨专用涂料指添加某些成分，使其具有光学功能、电子功能、物理功能、生化功能及承印物外表加工装修功能等的涂料3水性涂料指以水溶性树脂为基料，水为溶剂或涣散介质的涂料紫外光固化涂料、UV涂料指由单体、感光性树脂、感光剂等成分构成，经过吸收高强度紫外光，产生交联化反响，构成有机三维网状结构膜的涂料消费电子品专用涂料指用于涂覆在手机和笔记本电脑等消费电子品外表构成的聚合物保护层，具有漂亮、耐磨等特色的涂料轿车专用涂料指用于涂覆在轿车车灯内反射罩、车灯外罩外表构成的银色或无色聚合物保护层，具有反射光线或耐磨等特色的涂料化妆品包装专用涂料指用于涂覆在化妆品外包装外表构成的聚合物保护层，具有漂亮、耐磨等特色的涂料光刻胶指指经过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、X射线等光源的照耀或辐射，其溶解度产生改动的耐蚀刻资料单体指能参加聚合或缩聚反响构成高分子化合物的低分子化合物树脂指高分子化合物，是由低分子质料、单体经过聚合反响结组成大分子的产品光引发剂指又称光敏剂，是一类能在紫外光区或可见光区吸收必定波长的能量，产生自由基、阳离子等，然后引发单体聚合交联固化的化合物助剂指制作涂料的辅助资料，能改进涂料功能溶剂指在运用涂料时添加的，下降涂料粘性，便利喷涂的有机物液体或水颜料指用来上色的粉末状物质，在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中涣散并能使介质上色，一起具有必定的遮盖力陈述期指2018年、2019年、2020年和2021年1-6月陈述期各期末指2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日元、万元、亿元指除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元特别阐明：本次发行预案中表格若呈现表格内算计数与所列实践数值总和不符，均为四舍五入所构成的。
8.4特别提示1、本次向特定方针发行A股股票相关事项现已公司第四届董事会第十次会议审议经过。
9.本次发行股票计划需求公司股东大会审议经过、深圳证券买卖所审阅经过及我国证监会赞同注册批复后方可施行。
10.2、本次向特定方针发行A股股票的发行方针不超越35名，为契合我国证监会规矩条件的法人、自然人或其他合法出资组织；证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
11.终究发行方针由公司股东大会授权董事会在取得我国证监会赞同注册后，与保荐组织（主承销商）依据相关法令、行政法规、部分规章及规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的情况，依照价格优先的准则合理承认。
15.发行价格为不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。
16.定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
本次发行的终究发行价格将在公司本次发行请求取得深圳证券买卖所审阅经过并取得我国证监会作出的赞同注册的抉择后，由公司董事会与保荐组织（主承销商）依照相关法令、行政法规、规章和规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的情况，依照价格优先的准则合理承认。
若国家法令、法规对此有新的规矩，或公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
4、本次向特定方针发行的股票数量依照搜集资金总额除以发行价格核算得出，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即57,908,275股（含本数）。
终究发行数量将在本次发行为深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，5由公司股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）依据相关法令、行政法规、部分规章及规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的情况，依照价格优先的准则合理承认。
若国家法令、法规对此有新的规矩，或公司股票在本次向特定方针发行A股股票的董事会抉择公告日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
本次发行的发行方针来由本次发行取得的公司股份在锁定时届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令法规、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关规矩以及《公司规章》的相关规矩。
本次发行完毕后，因为公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
6、本次发行搜集资金总额不超越人民币57,000.00万元（含本数），搜集资金在扣除相关发行费用后拟悉数出资于以下项目：单位：万元序号项目称号项目总出资拟投入搜集资金1年产5万吨电子感光资料及配套资料项目52,538.0050,000.002弥补活动资金7,000.007,000.00算计59,538.0057,000.00如本次发行实践搜集资金（扣除发行费用后）少于拟投入搜集资金总额，公司董事会将依据搜集资金用处的重要性和紧迫性组织搜集资金的详细运用，短少部分将经过自筹方法处理。
在本次向特定方针发行A股股票搜集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建造，公司将在搜集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。
在终究承认的本次募投项目（以有关主管部分存案文件为准）规划内，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。
7、本次发行股票前公司结存的未分配赢利，由本次发行股票完结后的新老股东同享。
依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司规章》的有关规矩，6公司拟定了《未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》。
有关公司赢利分配及现金分红方针的拟定及执行情况、未分配赢利运用组织情况，详见“第四节公司的赢利分配方针及执行情况”，并提请宽广出资者注重。
8、本次向特定方针发行A股股票不构成严重财物重组，不会导致公司控股股东和实践操控人产生改动，不会导致公司股权散布不具有上市条件的景象产生。
9、依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》等文件的有关规矩，公司就本次向特定方针发行A股股票事宜对即期报答摊薄的影响进行了剖析并提出了详细的添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法能够得到实在施行作出了许诺。
相关情况详见本预案“第五节与本次发行相关的董事会声明及许诺事项”之“二、（四）公司应对本次向特定方针发行A股股票摊薄即期报答采纳的方法”。
相关方法及许诺事项等计划现已公司第四届董事会第十次会议审议经过，需求公司股东大会审议赞同。
公司提示出资者注重本预案中公司对首要财政方针的剖析、描绘均不构成公司的盈余猜测，出资者不该仅依据该等剖析、描绘进行出资决议计划，如出资者据此进行出资决议计划而构成任何丢掉的，公司不承当任何职责。
10、本次向特定方针发行A股股票抉择的有用期为公司股东大会审议经过相关计划之日起12个月，如公司已于前述有用期内取得我国证监会关于本次发行的注册文件，则前述有用期主动延伸至本次发行完结之日。
11、特别提示出资者仔细阅读本预案“第三节董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析”之“六、本次股票发行相关的危险阐明”，留意出资危险。
（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）（二）主营事务公司一贯致力于油墨、涂料等光固化范畴电子化学品的研制、出产和出售，具有高功能油墨、涂料的自主研制才干，是国内抢先的油墨、涂料制作企业。
公司产品首要运用在PCB、消费电子、轿车零部件、精密金属加工、化妆品包装等范畴。
经过多年的展开，公司已逐渐构成了PCB感光油墨、紫外光固化涂料两大系列为主的多种规范光固化范畴电子化学产品。
10二、本次发行的布景和意图（一）本次发行的布景1、全球工业搬运促进国内PCB油墨职业快速展开跟着全球制作工业向我国加速搬运，国内PCB制作业展开较快，以公司为代表的国内民营PCB油墨供货商逐渐展开强壮。
经过多年的研制及技能堆集，部分国内供货商逐渐把握了PCB油墨要害原资料组成树脂的组成技能，改动了曩昔对进口组成树脂的依托。
一起，国内企业经过对组成树脂的自研、自产、自用，有用下降了产品本钱，构成较为显着的价格竞赛优势。
近年来，因为外资供货商面对运送距离及服务下风、出产本钱高档原因，加之国内技能水平的不断进步，本乡企业现已打破外资企业操控我国中高端PCB油墨职业的竞赛格式，公司作为国内抢先的PCB感光油墨、UV固化涂料制作企业，逐渐成为我国PCB油墨商场的领导者之一。
我国及全球PCB职业商场规划资料来历：Prismark全球规划内，PCB产能向我国搬运趋势显着。
2008年，我国大陆商场份额仅为31.11%，在2020年这一数字已进步至56.2%。
未来，跟着我国信息化建造全面深化，城镇化进程继续加速，商场化程度不1.5%9.6%10.1%0.6%6.7%8.40%6.60%4.30%0%2%4%6%8%10%12%100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.E2022E2023E我国大陆PCB（美元）全球PCB市值（美元）我国YOY11断进步，居民收入添加、内需扩张、消费结构晋级，核算机、通讯设备、IC封装、消费电子等工业展开将取得新的动力，新产品的开发及更新换代将使PCB职业迎来更为宽广的商场空间。
2、涂料职业产品晋级，新式环保UV涂料商场空间巨大紫外光固化涂料，也称为UV涂料，是由低聚物、单体、光引发剂、颜料、助剂等成分组成，是指遭到紫外光辐射时，光引发剂分化，引发单体产生聚合交联反响，使资料固化成膜的一种涂料。
紫外光固化涂料归纳功能优秀，且对环境污染较小，在涂料职业向高功能、高环保方向展开的布景下，其商场规划继续扩展。
紫外光固化涂料在出产进程中无需添加溶剂，不会排放出VOC，对环境污染小；可在常温条件下进行固化，能用于热敏基材，固化能耗低，成膜速度快，适用于快速流水线涂装；产品成膜后具有杰出的硬度、柔韧性、耐磨性、耐划伤性、耐化学性格以及光泽度，归纳功能优秀。
紫外光固化涂料技能于20世纪40年代开端起步，展开时刻较久，现阶段较为老练，下流运用范畴不断拓宽。
紫外光固化涂料前期首要运用在CD/DVD、随身听等电子产品涂装范畴，跟着技能不断进步，其运用范畴逐渐拓宽到电视、电脑、光纤等产品中，现阶段还被广泛运用到医疗器械、轿车、木器、塑料制品、金属制品、纸张、织物、玻璃、建材、食品包装、饮料包装、化妆品包装等职业中。
紫外光固化涂料物化功能优秀、涂装作用好、固化速度快、污染低，成为传统溶剂型涂料的首要代替产品之一，被誉为“21世纪的绿色涂料，环境友好型涂料”，未来将迎来十分大的商场空间。
3、在国家战略支撑下，我国光刻胶职业迎来展开时机近年来，在全球高新技能展开的布景下，我国政府高度注重半导体、平板显现器及PCB职业展开。
2020年8月，国务院发布《新时期促进集成电路工业和软件工业高质量展开的若干方针》，其间针对集成电路工业展开环境出台了一系列优化方法及相应方针，在财税、出资、研制、进出口、人才、知识产权、商场方针和世界协作等多个方面对集成电路展开予以支撑。
2021年3月，《中华人12民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年远景方针大纲》正式发布，要求对包含集成电路在内的关乎国家安全和展开大局的根底中心范畴进行科技前沿范畴攻关。
我国集成电路商场规划及产值资料来历：国家核算局，智研咨询依据智研咨询核算，2015-2020年，我国集成电路商场规划从1.1万亿元添加至1.6万亿元，产值从1000多亿块添加至2615亿块，其间2020年增速到达29.56%。
依据《我国制作2025》估计，我国集成电路的本地产值在2030年估计到达1837亿美元，满意国内75%的商场需求。
作为半导体职业制作环节中要害的资料，PCB油墨和光刻胶的商场需求得到快速开释，尤其是平板显现器用的光刻胶产值添加，我国光刻胶产值呈现稳中有升态势。
依据头豹研讨院数据显现，我国光刻胶产值从2014年的6.3万吨添加到2018年的9.0万吨（CAGR为9.3%），估计到2023年我国光刻胶产值有望到达23.8万吨（4年CAGR为21.56%）。
我国光刻胶商场规划13资料来历：工业信息网依据工业信息网核算，2015-2020年，我国光刻胶商场规划从100亿元增至176亿元，其间，PCB产值年复合添加率为3.5%，继续领跑全球。
一起，我国PCB产值占全球比重从15.82%进步到43.04%，世界影响力逐渐进步。
获益于我国盈余方针的扶持，我国本乡光刻胶制作商活跃进步光刻胶产品技能水平缓研制才干，推动光刻胶国产化的进程。
未来，我国有望打破高端光刻胶产品的技能壁垒，带动我国光刻胶产值进一步进步。
与此一起，全球半导体工业、平板显现器、PCB职业逐渐向我国搬运，带动我国光刻胶的需求激增，我国光刻胶职业具有较大展开空间。
除此之外，在我国“工业4.0”、“互联网+”和“我国制作2020”继续深化展开的布景下，职业下流运用终端范畴对光刻胶的需求有望继续添加，然后推动我国光刻胶产值进步，估计到2023年我国光刻胶产值有望到达23.8万吨，商场展开空间宽广。
（二）本次发行的意图1、优化晋级产能，完善事务布局本次向特定方针发行股票搜集资金拟部分用于由公司全资子公司江西广臻在江西省龙南市施行的年产5万吨电子感光资料及配套资料项目。
经过新建厂房、引入国表里先进的主动化出产设备和高端技能人才，公司将江西广臻打构成华南的首要出产基地，作为公司安身华南、辐射华中华东等周边商场的重要布局。
江西广臻出产基地的建造一方面对原有产能进行优化晋级，进步公司中心产14品的出产才干，满意华南商场不断添加的产品需求；另一方面完善公司事务布局，为公司面向区域商场的产品供货安稳性供给了确保，增强了对客户的招引力，有利于进步公司商场占有率。
2、切入光刻胶范畴，构建公司新的事务添加点本次“年产5万吨电子感光资料及配套资料项目”除优化原有的油墨、涂料事务外，活跃切入光刻胶范畴，首要方针为完结集成电路光刻胶、平板显现光刻胶、光刻胶稀释剂、边胶清洗剂、蚀刻液、正性光刻胶显影液、正性光刻胶剥离液和CMP抛光液等相关产品及配套资料的研制及工业化。
公司技能团队经过多年研制和技能人才的引入，已把握光刻胶及其周边配套资料的首要技能和出产开发工艺。
近年来，公司托付我国台湾企业廣至新资料协作开发光刻胶项目，到现在现已有部分研制作用：该项目榜首批次产品现已取得研制作用，并在台湾实验室经我国台湾地区客户小试成功，产品功能及质量已满意客户的运用需求，现已进入技能搬运、产品试制及客户验证的预备作业中。
公司已将光刻技能作为未来展开的要点，把握光刻胶技能并施行工业化是公司习惯国家战略、工业晋级及本身展开的需求，有利于构建新的事务添加点，完结公司长时刻可继续展开。
3、优化公司的财政结构，进步抗危险才干近年来，跟着公司事务的展开所需资金规划也不断添加，而且公司所在的电子化学品职业需求继续、很多的研制资金投入以开发新技能新产品，公司仅依托内部运营堆集和外部银行贷款现已较难满意事务继续快速扩张对资金的需求。
本次向特定方针发行股票的部分搜集资金将用于弥补公司营运资金，搜集资金到位后，公司营运资金需求压力将得到有用缓解，公司的财物总额和财物净额均将有较大起伏的进步，本钱结构将愈加稳健，有利于下降财政危险，进步偿债才干和抗危险才干，确保公司的继续、安稳、健康展开。
三、发行方针及其与公司的联系本次向特定方针发行A股股票的发行方针不超越35名，为契合我国证监会规矩条件的法人、自然人或其他合法出资组织；证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品15认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
终究发行方针由公司股东大会授权董事会在取得我国证监会赞同注册后，与保荐组织（主承销商）依据相关法令、行政法规、部分规章及规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的情况，依照价格优先的准则合理承认，一切出资者均以现金认购公司本次发行的股份。
到本预案公告日，本次发行没有承认详细发行方针，因而无法承认发行方针与公司的联系。
详细发行方针与公司之间的联系将在本次发行完毕后公告的发行情况陈述书中予以发表。
四、本次发行计划概要（一）发行股票的品种和面值本次发行的股票品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方法和发行时刻本次发即将选用向特定方针发行A股股票的方法，在取得深圳证券买卖所审阅赞同和我国证监会注册批复后由公司在规矩的有用期内挑选恰当时机向特定方针发行A股股票。
（三）发行方针及认购方法本次向特定方针发行A股股票的发行方针不超越35名，为契合我国证监会规矩条件的法人、自然人或其他合法出资组织；证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
终究发行方针由公司股东大会授权董事会在取得我国证监会赞同注册后，与保荐组织（主承销商）依据相关法令、行政法规、部分规章及规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的情况，依照价格优先的准则合理承认，一切出资者均以现金认购公司本次发行的股份。
16（四）定价基准日、发行价格及定价准则本次发行的定价基准日为发行期首日。
定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
本次发行的终究发行价格将在公司本次发行请求取得深圳证券买卖所审阅经过并取得我国证监会作出的赞同注册的抉择后，由公司董事会与保荐组织（主承销商）依照相关法令、行政法规、规章和规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的情况，依照价格优先的准则合理承认。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下方法作相应调整。
调整公式为：派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项一起进行：P1=（P0-D）/（1+N）其间：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
（五）发行数量本次向特定方针发行的股票数量依照搜集资金总额除以发行价格承认，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即57,908,275股（含本数）。
终究发行数量将在本次发行为深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践情况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈承认。
若本次发行的股份总数因监管方针改动或依据发行批阅文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量到时将相应调整。
在本次发行董事会抉择公告日至发行日期间，若公司产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
调整公式为：Q1=Q0×（1+n）其间：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送股、本钱公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后添加的股票数量）；Q1为调整17后的本次发行股票数量的上限。
（六）限售期及上市组织本次发行方针认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得转让。
本次向特定方针发行完毕后，特定方针来由本次发行取得的公司股份在锁定时届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规、规章、规范性文件、买卖所相关规矩以及公司《公司规章》的相关规矩。
本次发行完毕后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
（七）搜集资金数额及用处本次发行搜集资金总额不超越人民币57,000.00万元（含本数），搜集资金在扣除相关发行费用后拟悉数出资于以下项目：单位：万元序号项目称号项目总出资拟投入搜集资金1年产5万吨电子感光资料及配套资料项目52,538.0050,000.002弥补活动资金7,000.007,000.00算计59,538.0057,000.00如本次发行实践搜集资金（扣除发行费用后）少于拟投入搜集资金总额，公司董事会将依据搜集资金用处的重要性和紧迫性组织搜集资金的详细运用，短少部分将经过自筹方法处理。
在本次向特定方针发行A股股票搜集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建造，公司将在搜集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。
在终究承认的本次募投项目（以有关主管部分存案文件为准）规划内，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。
（八）本次向特定方针发行前的结存未分配赢利组织本次向特定方针发行A股股票前公司结存的未分配赢利，由发行完结后的新老股东同享。
18（九）本次向特定方针发行A股股票抉择的有用期本次发行抉择的有用期为股东大会审议经过之日起12个月。
五、本次发行是否构成相关买卖到本预案公告日，本次发行没有承认详细发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次向特定方针发行股份构成相关买卖的景象，将在发行完毕后公告的发行情况陈述书中发表。
六、本次发行是否导致公司操控权产生改动到本预案公告日，公司实践操控人为李有明先生。
本次向特定方针发行A股股票的搜集资金总额不超越57,000.00万元（含本数），本次发行的股票数量依照搜集资金总额除以发行价格承认，且不超越本次发行前公司总股本的30%。
到本预案公告日，李有明持有公司39.00%的股份，为公司控股股东及实践操控人；曾燕云和李有明为共同行动听，二人算计持有公司39.08%的股份。
如按本次发行股份上限57,908,275股核算，本次发行完结后，李有明及其共同行动听持有公司股份的份额为30.06%，其他股东持股较为涣散，李有明仍是公司的控股股东及实践操控人。
七、本次发行计划现已取得赞同的情况以及需求呈报赞同的程序本次向特定方针发行A股股票相关事项现已公司第四届董事会第十次会议审议经过，需求股东大会审议经过。
依据有关法令法规规矩，本次向特定方针发行需求经深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册。
在经深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，公司将向深圳证券买卖所和我国证券挂号结算有限职责公司请求处理股票发行、挂号和上市事19宜，完结本次向特定方针发行A股股票相关的悉数呈报赞同程序。
八、本次发行股票预案的施行是否或许导致股权散布不具有上市条件本次发行完结之后，公司社会大众股东算计持股份额将不低于公司总股本的25%，仍满意《公司法》《证券法》《上市规矩》等法令法规规矩的股票上市条件。
20第二节董事会关于本次发行搜集资金运用的可行性剖析一、本次搜集资金运用计划本次发行搜集资金总额不超越人民币57,000.00万元（含本数），搜集资金在扣除相关发行费用后拟悉数出资于以下项目：单位：万元序号项目称号项目总出资拟投入搜集资金1年产5万吨电子感光资料及配套资料项目52,538.0050,000.002弥补活动资金7,000.007,000.00算计59,538.0057,000.00如本次发行实践搜集资金（扣除发行费用后）少于拟投入搜集资金总额，公司董事会将依据搜集资金用处的重要性和紧迫性组织搜集资金的详细运用，短少部分将经过自筹方法处理。
在本次向特定方针发行A股股票搜集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建造，公司将在搜集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。
在终究承认的本次募投项目（以有关主管部分存案文件为准）规划内，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。
二、本次搜集资金运用的必要性与可行性剖析（一）年产5万吨电子感光资料及配套资料项目1、项目根本情况以珠三角为中心的华南地区是我国油墨、涂料等电子化学品资料的重要商场，跟着下流商场需求的添加，公司现有首要产能会集在华东地区，无法快速呼应和满意华南商场的客户需求。
为呼应国家环保方针，并优化产能布局，公司拟经过本项目在江西新建出产基地，更好的服务华南及周边地区客户，进步区域商场份额。
本项目建成后产品首要包含光刻胶及配套资料、PCB油墨和涂料，建造周期21为2年。
2、项目出资概算本项目总出资额为52,538.00万元，详细构成如下表所示：序号工程或费用称号出资额（万元）份额1建筑工程开销18,778.3735.74%2设备置办及装置19014.2036.19%3工程建造其它费用3,504.496.67%4根本预备费3,302.946.29%5铺底活动资金7,938.0015.11%算计52,538.00100.00%3、项目必要性剖析（1）紧跟电子化学品职业趋势，把握油墨与涂料商场时机近年来伴跟着我国电子信息工业的高速展开，我国电子化学品商场得到敏捷展开，产品日益专业化和多样化，国内构成了多个区域工业集群，我国也逐渐展开成为了世界上规划最大的电子化学品商场之一。
现在，我国的电子化学品职业正处于快速展开阶段：一方面，国外电子化学品职业巨子受我国商场所招引，纷繁在国内出资建厂，扩展出产规划，并凭仗雄厚资金实力、较先进的处理理念和出产方法、较高的技能水平敏捷占有我国商场；另一方面，国内电子化学品出产企业依托不断进步的技能水平缓灵敏的运营策略，在多个电子化学品细分范畴得到打破，逐渐改动了外资企业一支独大的商场竞赛格式，其间部分企业已逐渐展开成为国内细分职业的龙头企业。
跟着我国制作业技能水平逐渐进步，结合国内丰厚的原资料资源和适中的劳动力本钱，未来以高端消费类电子工业为代表的高端消费品范畴各级出产制作重心将逐渐向国内搬运，国内电子化学品职业将迎来愈加宽广的商场空间。
与此一起，国内电子信息工业将逐渐从传统的珠三角、长三角等区域向内陆省份进行搬迁，下流工业变迁将对电子化学品职业的区域商场格式产生深远影响，也为电子化学品企业带来新的商场时机。
面对全球及国内工业变迁带来的商场展开时机，公司作为国内抢先的PCB感光油墨、UV固化涂料制作企业，有必要采纳活跃方法提早进行布局策划，以便紧跟职业展开趋势，抢占商场份额，稳固职业位置。
本项目施行地点在江西省22龙南市，紧邻我国重要的电子信息工业集合区珠三角，项目新增产能将有助于快速呼应和满意华南及周边地区日益添加的商场需求，有助于公司抢占区域商场份额，进步公司在华南地区的商场竞赛力。
（2）呼应国家环保方针，进行产能优化晋级电子化学品职业遭到国家环保方针的管控和影响，中心层面及各个当地的环保方针对电子化学品职业展开和公司本身事务运营均会带来必定的挑战和时机。
一方面，近年来跟着国家环保方针的不断加强，节能环保的出产方法和绿色环保的产品已成为电子化学品职业展开的必然趋势，环保型电子化学品将逐渐成为商场干流。
以专用涂料为例，紫外光固化涂料是功能好、环保性优的涂装资料，鄙人业技能不断进步、环保要求不断进步的情况下，成为代替传统溶剂型涂料的重要产品之一。
现在我国相关工业方针正在大力倡议涂料职业向绿色化、环保化方向转型，紫外光固化涂料商场未来商场空间巨大。
作为紫外光固化涂料的先行者，公司有必要继续加大投入，扩展环保型产品的出产规划，进步产品竞赛力，充沛把握环保方针带来的商场时机。
另一方面，公司现有部分出产基地不归于当地化工工业园区规划，在当地环保方针趋严的布景下，未来非化工园区的企业出产将遭到越来越严厉的束缚和约束。
基于此，公司有必要经过本项意图新建产能对原有非化工园区产能进行代替，以下降未来或许面对的当地环保方针危险，确保公司日常出产运营的安稳。
本项目系在江西省龙南市化工工业园区进行出资建造，新增产能契合当地工业方针和环保方针，未来建成达产后将成为公司安身华南、辐射周边的重要出产基地。
（3）活跃开辟新式事务，加速推动工业链延伸布局光刻胶及其配套资料作为半导体等电子信息工业的重要一环，近年来遭到国家工业方针的大力鼓舞和引导，我国已将光刻胶等资料产品列入国家02严重专项以及当时的战略展开计划。
在光刻胶国产化进程加速的趋势下，未来国内光刻胶及配套资料的商场空间将逐渐增大。
近年来，公司在夯实原有主营事务的根底上，不断在电子化学品上下流进行23工业链的延伸，并将光刻胶作为未来新式事务的要点开辟方向。
公司技能团队经过多年研制和技能人才引入，已把握光刻胶及其周边配套资料的首要技能和出产开发工艺。
把握光刻胶技能并施行工业化是公司呼应国家战略、工业晋级及本身展开的需求，有利于构建新的事务添加点，完结公司长时刻可继续展开。
本项目部分出资用于光刻胶及配套资料的研制及工业化，是公司进行工业链延伸、开辟新式事务的战略展开需求，具有必要性。
4、项目可行性剖析（1）工业方针利好职业展开因为本乡电子化学品制作企业规划偏小且涣散不会集，短少具有世界竞赛才干的龙头企业，全职业的对外依存度过高，许多要害原资料需求从国外进口，因而为改动现状，我国出台了一系列方针以支撑和推动本乡电子化学品工业展开。
近年来，在国家改动经济展开方法的大方针指引下，我国电子化学品工业迎来促进工业晋级的要害时期和历史性展开时机。
国家对战略性新式工业的培养及方针支撑，继续扩展的出资规划给电子化学品工业供给了史无前例的立异展开空间。
工业利好方针为我国电子化学品职业催生很多商场需求，推动和促进了PCB油墨和紫外光（UV）固化涂料等细分职业展开，未来商场空间宽广。
（2）下流PCB工业展开推动PCB油墨需求添加印制电路板是电子信息产品的根底，因而印制电路板的运用范畴简直触及一切的电子产品，包含通讯及相关设备、核算机及相关设备、电子消费品、轿车电子、航天电子等职业。
在信息化、数字化的展开趋势驱动下，PCB工业有着宽广的商场空间和杰出的展开远景，这也将进一步带动PCB油墨等电子化学品的展开。
近年来，以电子信息工业为首的制作业向亚太区域搬运，全球PCB制作中心在亚太地区快速强壮，我国PCB产值增速明显，我国PCB工业位置继续加强。
依据中商工业研讨院的数据显现，2019年我国PCB产值规划已达329亿元，2020年进一步上升至351亿元。
2014-2020年我国印制电路产值规划核算24资料来历：国家核算局PCB油墨作为PCB工业的前沿根底资料，下流运用范畴不断扩展，包含轿车电子、电脑、信息通讯、航空航天、家用电器、节能照明、消费电子、工业操控等多个职业。
跟着电子信息职业产品更新换代速度加速，商场对电子产品功能进步的要求也不断进步，PCB油墨技能快速更新晋级，商场规划不断添加。
依据揭露数据显现，2018年我国PCB油墨的需求量为14,000吨，而估计到2022年，我国PCB油墨的需求量将会快速添加至16,880吨，年复合添加率为4.79%，国内PCB油墨需求规划安稳添加。
我国PCB油墨需求量数据来历：广发证券展开研讨中心跟着5G技能、物联网技能的推动，电子终端的品类日趋多元化，才智物流、32935140.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%0192020我国PCB产值（亿美元）占全球份额019E2020E2021E2022E25智能穿戴、智能家居等电子终端的鼓起都将对PCB油墨需求产生强壮的拉动作用，促进PCB油墨职业的添加。
（3）专用涂料职业安稳添加，新式环保涂料商场潜力巨大专用电子涂料职业的展开与下流运用范畴的展开休戚相关，下流运用范畴的深化和拓宽、国内终端品牌事务快速添加及供应链国产化、制作重心向国内搬运等要素带动国内专用电子涂料职业快速展开。
作为专用涂料范畴的最大细分商场，电子涂料是电子产品所运用的外壳涂料，首要以运用于核算机、手机、家电等三大类产品为主。
2019年，全球电子涂料商场总值到达81亿元，其间我国商场份额占60%。
估计到2026年，全球电子涂料商场总值将到达100亿元，年复合添加率为3.0%。
与此一起，近年来电子化学品职业朝着绿色、节能、环保的方向展开，以紫外光固化涂料为代表的新式环保涂料迎来较大的商场时机。
紫外光固化涂料前期首要运用在CD/DVD、随身听等电子产品涂装范畴，跟着技能不断进步，其运用范畴逐渐拓宽到电视、电脑、光纤等产品中，现阶段还被广泛运用到医疗器械、轿车、木器、塑料制品、金属制品、纸张、织物、玻璃、建材、食品包装、饮料包装、化妆品包装等职业中。
紫外光固化涂料物化功能优秀、涂装作用好、固化速度快、污染低，成为传统溶剂型涂料的首要代替产品之一，被誉为“21世纪的绿色涂料，环境友好型涂料”，未来商场潜力巨大。
（4）我国光刻胶工业蓬勃展开，商场远景可期在全球高新技能展开的布景下，我国政府高度注重半导体、平板显现器及PCB职业展开。
在国家一系列盈余方针带动下，国内半导体、平板显现及PCB职业展开势头杰出。
作为半导体、平板显现及PCB职业制作环节中要害的资料，光刻胶的商场需求得到快速开释，尤其是平板显现器用的光刻胶产值添加，我国光刻胶产值呈现稳中有升态势。
依据头豹研讨院数据显现，我国光刻胶产值从2014年的6.3万吨添加到2018年的9.0万吨（CAGR为9.3%），估计到2023年我国光刻胶产值有望到达23.8万吨（4年CAGR为21.56%）。
我国光刻胶产值2014-2023年猜测26数据来历：头豹研讨院获益于国家盈余方针的扶持，我国本乡光刻胶制作商活跃进步光刻胶产品技能水平缓研制才干，推动光刻胶国产化的进程。
未来，我国有望打破高端光刻胶产品的技能壁垒，带动我国光刻胶产值进一步进步。
与此一起，全球半导体工业、平板显现器、PCB职业逐渐向我国搬运，带动我国光刻胶的需求激增，我国光刻胶职业具有较大展开空间。
除此之外，在我国“工业4.0”、“互联网+”和“我国制作2020”继续深化展开的布景下，职业下流运用终端范畴对光刻胶的需求有望继续添加，然后推动我国光刻胶产值进步，估计到2023年我国光刻胶产值有望到达23.8万吨，商场展开空间宽广。
（5）公司具有老练的技能储藏和产品研制才干油墨、涂料等电子化学品归于技能密集型职业，较强的自主立异才干是企业在职业界坚持中心竞赛力的重要确保。
自成立以来，公司一直专心于油墨、涂料等电子化学品及其运用范畴的技能研制，并经过自主研制、产学研结合、技能作用转化等多种方法，构成了具有技能优势的产品，在线路板油墨、手机涂料、轿车表里饰涂料、高档化妆品涂料等产品类别中不断推出新的产品，经过立异打造公司中心竞赛力。
公司具有数十名多年从事印制电路板专用油墨研制的中心技能人员，多年来公司产品品质及研制才干在职业中颇有影响力。
公司是我国感光学会辐射固化专业委员会副理事长单位、第九届全国印制电路专委会副主任委员单位、全国印制电路规范化技能委员会副主任单位，公司具有高功能印制电路板专用油墨研制能6.37.17.37.69.010.913.116.919.513.80.05.010.015.020.025.0201420019E2020E2021E2022E2023E我国光刻胶产值（万吨）27力。
子公司江苏宏泰是国内紫外光固化涂料范畴的抢先企业，在职业界具有较高的知名度和影响力。
凭仗技能研制优势，江苏宏泰成功打破外资企业对高功能专用涂料的独占，成为国内少数具有高功能紫外光固化涂料研制才干和运用范畴拓宽实力的企业之一。
子公司湖南阳光长时刻致力于UV技能的研讨与运用，具有一大批经历丰厚的技能人才，其间大多数都具有十余年的UV职业从业经历；一起，与美国英凯高档资料有限公司、广东工业大学化工学院、湖南大学化工学院构成了长时刻的战略协作伙伴联系，具有强壮的新产品研制才干。
在光刻胶范畴，公司技能团队经过多年研制和技能人才的引入，已把握光刻胶及其周边配套资料的首要技能和出产开发工艺。
公司托付我国台湾企业廣至新资料协作开发的光刻胶项目正在进行前期研制，到现在该项目榜首批次产品现已取得研制作用，并在台湾实验室经我国台湾地区客户小试成功，产品功能及质量已满意客户的运用需求，现已进入技能搬运、产品试制及客户验证的预备作业中。
5、项目经济效益本项目建造期两年，彻底达产后可完结年产7,000吨光刻胶及配套资料、1.2万吨克己树脂、1.6万吨PCB油墨及1.5万吨涂料的出产才干，估计年均运营收入144,676.14万元，完结赢利总额16,800.33万元，净赢利12,600.25万元，项目内部收益率（税后）为18.75%，出资回收期（税后）为7.52年（含建造期）。
6、项目触及存案、环评等批阅情况本项目已完结在龙南经济技能开发区经济社会展开局的项目存案（项目代码-04-01-509590）。
（二）弥补活动资金1、项目根本情况为满意公司事务展开对活动资金的需求，公司拟运用本次向特定方针发行A股股票搜集资金弥补活动资金7,000.00万元。
282、项意图必要性（1）优化公司的财政结构，进步短期偿债才干近年来，公司事务展开较快，公司在战略展开进程中财物规划不断扩展，为确保公司的资金需求，公司经过银行借款的方法进行债款融资，添加了公司的债款规划及财政杠杆。
到2021年6月30日，本公司兼并口径财物负债率为25.49%，兼并报表活动负债占总负债的份额为91.39%，活动负债份额较高。
因而，经过运用本次搜集资金弥补活动资金，将进一步优化公司的财政结构，进步公司短期偿债才干。
（2）满意事务资金需求，进步抗危险才干近年来，公司主营事务快速展开，关于活动资金的需求规划也相应添加。
本次弥补活动资金能够部分满意公司未来事务继续展开产生营运资金缺口的需求。
公司面对微观经济动摇的危险、商场竞赛危险、技能危险、应收账款余额较大的危险等各项危险要素。
当危险给公司出产运营带来的晦气影响时，坚持必定水平的活动资金能够进步公司抗危险才干。
而在商场环境较为有利时，有助于公司抢占商场先机，防止因而失掉展开时机。
综上所述，弥补公司出产运营中所需的营运资金，将满意公司事务高速展开产生的营运资金缺口，优化公司的财物负债率，进步公司短期偿债才干，有利于公司事务展开。
三、本次搜集资金出资项目可行性剖析定论综上所述，本次搜集资金运用用处契合未来公司整体战略展开规划，以及相关方针和法令法规，具有必要性和可行性。
本次搜集资金的到位和投入运用后，有利于进步公司整体竞赛实力，增强公司可继续展开才干，为公司展开战略方针的完结奠定根底，契合公司及整体股东的利益。
29第三节董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析一、本次发行后公司事务及财物、公司规章、股东结构、高管人员结构、事务结构的改动情况（一）公司事务与财物整算计划本次搜集资金出资项目严密环绕公司主营事务打开，契合国家有关工业方针以及未来公司整体战略展开方向，有利于公司布局光刻胶商场、进一步扩展PCB油墨及涂料事务规划，完善产品结构、优化产能布局，然后进步公司的商场竞赛力，助力公司坚持长时刻稳健的运营展开。
本次发行完结后，公司的主营事务坚持不变，不存在因本次发行而导致的事务与财物整算计划。
（二）公司规章的调整情况本次向特定方针发行完结后，公司董事会将依据股东大会的授权及发行效果对公司规章中注册本钱及股本结构等相关条款进行调整。
（三）股东结构的改动情况本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司的股东结构将产生改动，公司原股东的持股份额也将相应产生改动。
依照本次发行数量上限测算，本次发行完结后，李有明先生仍为公司的实践操控人，本次发行不会导致公司操控权产生改动。
（四）高管人员结构的改动情况本次向特定方针发行股票不会对公司的高管人员结构构成严重影响。
若公司拟调整高管人员结构，将依据有关规矩，施行必要的法令程序和信息发表责任。
30（五）对事务结构的影响本次发行搜集的资金首要用于年产5万吨电子感光资料及配套资料项目和弥补活动资金项目。
项目施行后将增强公司主营事务的收入规划与盈余才干，公司的事务结构不会产生严重改动。
二、本次发行后公司财政情况、盈余才干及现金流量的改动情况（一）对公司财政情况的影响本次发行完结后，公司的财物总额与净财物规划将一起添加，公司的资金实力将敏捷进步，公司的财物负债率将进一步下降，而活动比率、速动比率将有所进步，有利于下降公司的财政危险，为公司的继续展开供给杰出的确保。
（二）对公司盈余才干的影响本次发行完结后，公司股本总额将添加，短期内将或许导致公司净财物收益率、每股收益等方针必定程度的摊薄。
但获益于资金储藏的大幅进步，有利于公司下降运营危险，添加活动资金，然后进步公司的添加潜力，为公司进一步扩展运营规划、继续推动展开战略供给有力的资金支撑，然后逐渐进步公司的盈余才干。
（三）对公司现金流量的影响本次发行完结后，公司筹资活动现金流入将大幅添加。
跟着搜集资金到位后逐渐投入到公司的出产运营活动，未来公司运营活动现金流量将逐渐添加。
三、发行后公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等改动情况本次发行完结前，公司控股股东和实践操控人为李有明先生，本次发行完结后，公司与实践操控人及其相关人之间的事务联系、处理联系等不会产生严重改动，本次向特定方针发行也不会导致公司与实践操控人及其相关人之间新增同业竞赛或相关买卖。
31四、本次发行完结后，本公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或本公司为控股股东及其相关人供给担保的景象到本预案公告日，公司不存在资金、财物被控股股东及其相关方占用的情况，亦不存在为实践操控人及其相关方违规供给担保的景象。
公司也不会因本次发行而产生资金、财物被实践操控人及其相关方占用以及为其违规供给担保的情况。
五、本次发行对公司负债情况的影响到2021年6月30日，本公司兼并口径财物负债率为25.49%，兼并报表活动负债占总负债的份额为91.39%。
依据公司事务展开情况及资金筹措规划，本次向特定方针发行完结后，公司将坚持合理的本钱结构，不存在负债份额过低、财政本钱不合理的情况。
六、本次股票发行相关的危险阐明（一）商场危险1、微观经济动摇及商场竞赛加重的危险电子化学品的展开高度依托于下流电子信息工业，而电子信息工业与微观经济休戚相关。
假如未来我国或全球经济添加速度恐将大幅放缓或经济添加质量得不到改进，将会影响顾客实践可支配收入，下降顾客决心，按捺顾客对电子信息产品的需求，传导至上游电子化学品职业，影响公司的出售添加和毛利。
公司的出售规划和盈余要取决于油墨、涂料等电子化学品的商场需求、公司产品的功能及质量、公司产品更新换代的速度等要素。
假如未来油墨、涂料等电子化学品的商场需求下降，或公司油墨、涂料等电子化学品的功能或质量在职业界的先进程度下降，或公司未能及时依据下流商场的需求情况推出新式油墨、涂料等电子化学品，都会对公司的出售规划和盈余才干带来负面影响。
未来，跟着油墨、涂料等电子化学品职业商场竞赛的加重以及职业技能展开速度的加速，公司或许无法完结预期的运营方针，面对必定的商场危险。
322、技能晋级的危险电子化学品的研制，归于化学、电化学、化工、纳米资料、半导体、电子工程等许多学科穿插交融的归纳范畴，专业性强，技能难度大，对企业的研制才干提出十分高的要求。
跟着电子化学品商场的快速展开，电子化学品的技能晋级速度较快，整个产品的晋级换代需求继续不断的技能立异和研制投入才干坚持其产品的技能抢先。
假如公司中心技能不能及时晋级，或许研制方向呈现误判，将导致研制产品无法商场化，公司产品将存在被代替的危险。
3、供应链安稳性的危险公司出产运营所需原资料以树脂、单体、光引发剂、溶剂、各种助剂等化工类产品为主，原资料首要由第三方供货商供给。
原资料本钱在公司产品本钱中占有首要部分，一旦首要供货商不能及时、保质、保量地供给原资料，将会对公司出产运营产生较大的影响，一起假如因为原资料价格大幅动摇等原因带来资料价格上涨，将使公司面对本钱上升的压力，然后对公司成绩构成负面影响。
（二）运营危险1、运营处理危险本次搜集资金出资项目施行后，公司的财物规划和事务规划都将得到进一步进步，对公司研讨开发、出产组织、处理运营、商场开辟、内部操控等方面提出了更高的处理要求。
假如公司的处理才干不能习惯扩张需求，处理方法不能跟着财物和事务规划的扩展而进行调整和完善，将会影响公司的正常运营，削弱公司的归纳竞赛力，引起扩张带来的处理危险。
2、新产品商场及产能扩展危险本次搜集资金出资项目可丰厚公司产品线开辟新产品商场，稳固现有商场格式，进一步完善公司产品结构。
尽管公司已对搜集资金出资项意图可行性进行了较为充沛地剖析和证明，对搜集资金出资项目新增产品的商场拓宽和新增产能的消化吸收做足了充沛的预备作业。
可是假如商场需求低于预期或商场开辟才干短少，将影响公司的对外出售情况，对搜集资金的运用和报答产生晦气的影响。
3、新产品、新客户认证周期的危险33公司的新产品要进入客户的供应链，开辟新客户，需求客户从研制阶段开端选用，难以在半途进行切换，客户的粘性比较强。
但另一方面，新产品、新客户的认证周期的危险也比较大，假如公司新产品不能被其下流客户认证认可，公司无法取得客户订单，存在认证周期的危险。
尤其是光刻胶产品从实验室样品到产线样品都需求在客户端进行重复屡次的测验验证，才干承认光刻胶产品的根本配方。
客户验证是光刻胶产品研制和工业化重要的绵长的不行短少的进程，只要经过重要的绵长的客户测验认证才干成为光刻胶产品，没经过客户测验认证承认的产品永远是样品。
客户产品验证进程需求经过PRS（根底工艺查核）、STR（小批量试产）、MSTR（中试）、RELEASE（量产测验）四个阶段。
在四个阶段的测验验证都顺畅经过的前提下，才有时机取得芯片出产公司的订单。
集成电路制作企业对光刻胶的运用特别慎重，客户认证周期长、认证计划具有不承认性，存在产品开宣布来但客户认证计划拖后、无法施行客户认证计划或无法经过客户认证的危险。
4、新产品研制未达预期方针的危险为了坚持公司在技能上的竞赛位置，公司需不断加大研制投入，在满意商场需求的根底上对现有产品进行优化并当令推出新产品，确保公司产品的职业先进性。
因为油墨、涂料等电子化学品的研制周期较长，因而产品研制进程的不承认性较大。
因为研制效果的不承认性，公司面对投入很多研制费用但未能到达研制方针的危险。
此外，假如公司不能及时研制出习惯商场改动的新产品或许新研制的产品未能取得商场认可，也将导致公司商场竞赛力下降和商场份额丢掉，然后对公司成绩构成晦气影响。
5、新式冠状病毒疫情危险2020年头以来，全球各地相继爆发了新式冠状病毒疫情。
现在我国疫情操控情况杰出，但海外疫景象势较为严峻，存在进一步分散的或许。
整体来看，新冠肺炎疫情短期内难以消除，未来一段时刻或许影响全球微观经济走势，如若未来疫情情况恶化，或许对公司的出产运营和成绩构成严重晦气影响。
6、环保和安全出产危险34公司产品从出产工艺看属精密化工职业，尽管公司细分产品多为配方类的电子化学品，出产进程的污染工艺较少，但在出产运营中仍存在着少数“三废”排放。
跟着国家经济添加方法的改动和可继续展开战略的全面施行，国家环保方针日益完善，环境污染办理规范日趋进步，以及首要客户对供货商产品品质和环境办理要求进步，环保办理本钱将不断添加。
一起，本公司出产进程中运用的部分原资料为酸碱和有机溶剂，如操作不妥或许产生安全事故，影响公司的出产运营，并或许构成必定的经济丢掉。
7、商誉减值危险2017年公司收买江苏宏泰，为保护上市公司整体股东利益，江苏宏泰许诺2017年、2018年以及2019年经审计的净赢利别离不低于4,800.00万元、5,500.00万元、6,200.00万元。
江苏宏泰三年许诺期已满且已施行关于成绩许诺未到达预期的现金补偿许诺，实在确保了公司及宽广股东的利益。
尽管江苏宏泰已施行相关成绩许诺，但2020年度因为疫情、中美联系对华为手机终端商场的影响、华为手机终端供应链处理策略性改动对华为SOW认证参加其新产品的影响，导致运营收入有较大的下降，2020年度江苏宏泰计提的商誉减值额为23,455.53万元。
因为公司收买江苏宏泰产生的商誉较大，在未来每个会计年度末都需求进行减值测验，若标的公司未来运营不能较好地完结收益，那么购买标的财物所构成的商誉将会继续存在减值危险，然后对公司运运营绩产生晦气影响。
跟着事务的不断添加，在信誉方针不产生改动的情况下，未来公司应收账款余额或许会进一步添加。
尽管公司现已树立了相对完善的信誉方针准则和稳健的坏账预备计提方针，可是假如未来公司呈现首要客户的应收账款无法回收的情况而产生坏账，仍将对公司成绩和出产运营产生晦气影响。
35（三）搜集资金出资项目危险本次发行搜集资金出资项目系公司经过充沛的调研及证明，并结合电子化学品职业的工业方针、国表里商场环境、公司展开战略及技能储藏情况等条件所做出的，但在实践运营进程中，商场本身具有的不承认要素或许会对项意图预期报答和公司其他事务的正常打开产生晦气影响。
（四）工业方针改动危险本次搜集资金出资项目归于电子化学品职业，国家相关工业方针均支撑鼓舞职业的安稳展开，相关利好方针为项意图盈余和可继续展开带来杰出的预期。
但假如未来国家在电子化学品工业方面进行方针调整或下降支撑力度，将会导致项现在景产生严重改动，对公司运营产生晦气影响，致使公司整体盈余才干下降。
（五）税收方针改动危险公司及子公司江苏宏泰、湖南宏泰、湖南阳光是经政府相关部分确认的高新技能企业，现在依照15%的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠方针对公司的运运营绩存在必定程度的影响。
假如将来国家的相关税收方针法规产生改动，或许公司在税收优惠期满后未能被确以为高新技能企业，所得税税收优惠方针的别的改动将会对公司的运运营绩产生晦气影响。
（六）知识产权胶葛危险电子化学品职业归于技能密集型职业，触及的知识产权数量很多。
公司具有多项国家发明专利和实用新式专利，在不断研制的进程中，公司还构成了较多的非专利技能和中心