江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“联合水务”、“发行人”或“公司”）依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）发布的《证券发行与承销处理方法》（证监会令[第144号]）、《初次揭露发行股票并上市处理方法》（证监会令[第196号]）、《初次揭露发行股票承销事务规范》（中证协发[2018]142号）、《初次揭露发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《初次揭露发行股票网下出资者处理细则》（中证协发[2018]142号）、《上海商场初次揭露发行股票网上发行施行细则（2018年修订）》（上证发[2018]40号）及《上海商场初次揭露发行股票网下发行施行细则（2018年修订）》（上证发[2018]41号）等相关规矩组织施行初次揭露发行股票。

　　本次发行开端询价和网下申购均选用上海证券买卖所（以下简称“上交所”）互联网买卖渠道（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网买卖渠道”）进行，上交所互联网买卖渠道网址为：，请网下出资者仔细阅读本公告。关于互联网买卖渠道的详细内容，请查阅上交所网站（）发布的《上海商场初次揭露发行股票网下发行施行细则》等相关规矩。

　　敬请出资者要点重视本次发行流程、网上网下申购、缴款及间断发行、弃购股份处理等环节，首要内容如下：

　　1、发行人和保荐组织（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”）依据开端询价成果，归纳考虑发行人基本面、商场状况、可比公司估值水平、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为5.86元/股，网下发行不再进行累计招标询价。

　　出资者请按此价格在2023年3月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月16日（T日），其间，网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、开端询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，依照申购价格由高到低进行排序并核算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，除掉拟申购总量中报价最高的部分，除掉部分不得低于一切网下出资者拟申购总量的10%，然后依据剩下报价及拟申购数量洽谈承认发行价格。如被除掉部分的最贱价格所对应的累计拟申购总量大于拟除掉数量时，该档价格的申购将依照拟申购数量由少至多顺次除掉，假如申购价格和拟申购数量都相同的则依照申报时刻由晚至早的次序顺次除掉（申报时刻以在上交所互联网买卖渠道中的记载为准），假如申购价格、拟申购数量和申报时刻都相同的则依照事务处理体系渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序顺次除掉，直至满意除掉的拟申购数量到达拟除掉数量的要求。当最高申购价格与承认的发行价格相一同，对该价格的申购可不再除掉，除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。

　　网下出资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　4、网下出资者应依据《江苏联合水务科技股份有限公司初次揭露发行股票网下开端配售成果及网上中签成果公告》（以下简称“《网下开端配售成果及网上中签成果公告》”），于2023年3月20日（T+2日）16:00前，按终究承认的发行价格与获配数量，及时足额交纳新股认购资金。

　　网上出资者申购新股中签后，应依据《网下开端配售成果及网上中签成果公告》实行资金交收责任，保证其资金账户在2023年3月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

　　5、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　6、供给有用报价的网下出资者未参加申购以及取得开端配售的网下获配出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，主承销商将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的次数兼并核算。

　　7、发行人与保荐组织（主承销商）慎重提示广阔出资者留心出资危险，理性出资，认线日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的出资危险特别公告。

　　1、江苏联合水务科技股份有限公司初次揭露发行42,322,061股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应〔2022〕1973号文核准。本次发行的保荐组织（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司。发行人的股票简称为“联合水务”，扩位简称为“联合水务”，股票代码为“603291”，该代码一同用于本次发行的开端询价及网下申购，网上申购代码为“732291”。

　　2、本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。发行人和保荐组织（主承销商）经过网下开端询价直接承认发行价格，网下不再进行累计招标询价。开端询价及网下发行由保荐组织（主承销商）经过上交所互联网买卖渠道组织施行，网上发行经过上交所买卖体系进行。

　　上交所互联网买卖渠道网址为：。请契合资历的网下出资者经过上述网址参加本次发行的开端询价和网下申购。经过互联网买卖渠道报价、查询的时刻为开端询价和网下申购期间每个买卖日9:30-15:00。关于互联网买卖渠道的相关操作方法请查阅上交所网站（）—服务—IPO事务专栏中的《上海商场初次揭露发行股票网下发行施行细则》以及上交所互联网买卖渠道（）发布的《互联网买卖渠道(IPO 网下询价申购)用户运用手册》等相关规矩。本次网上发行经过上交所买卖体系，选用按市值申购方法进行，参加网上申购的出资者请仔细阅读本公告及《网上发行施行细则》。

　　3、本次拟揭露发行股票42,322,061股，占发行后总股本的份额为10.00%。本次揭露发行股票，悉数为新股，不组织老股转让。回拨机制发动前，网下初始发行数量为29,626,061股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12,696,000股，占本次发行总量的30.00%。终究网下、网上发行数量将依据网上、网下回拨状况承认。本次发行的股票无流转约束及承认组织。

　　4、本次发行的开端询价作业已于2023年2月20日完结。发行人和主承销商依据网下出资者的报价状况，并归纳考虑发行人基本面、商场状况、可比公司估值水平、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为5.86元/股。此价格对应的市盈率为：

　　（1）20.66倍（每股收益依照经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　（2）22.96倍（每股收益依照经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年净利润除以本次发行后总股本核算）。

　　依据我国证监会《上市公司职业分类指引》，发行人所属职业为“D46 水的出产和供给业”。到2023年2月20日，中证指数有限公司发布的该职业最近一个月均匀静态市盈率为12.70倍。

　　若本次发行成功，估计发行人征集资金总额为24,800.73万元，扣除发行费用4,958.18万元（含税）后，估计征集资金净额为19,842.54万元，不超越招股说明书发表的发行人本次募投项目拟运用本次征集资金出资额19,842.54万元。

　　5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2023年3月16日），任一配售目标只能挑选网下或许网上中的一种方法进行申购。

　　本次发行网下申购时刻为：2023年3月16日（T日）9:30-15:00。在开端询价期间提交有用报价的网下出资者处理的配售目标，方可且有必要参加网下申购。提交有用报价的配售目标名单见附表中被标示为“有用报价”的配售目标。未提交有用报价的配售目标不得参加网下申购。在申购时刻内，网下出资者可认为其处理的每一配售目标依照发行价格5.86元/股填写一个申购数量，申购数量应为开端询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数量”，且不得超越1,000万股。

　　网下出资者为其处理的参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。网下申购期间，网下出资者能够屡次提交申购记载，但以终究一次提交的悉数申购记载为准。凡参加开端询价报价的配售目标，不管是否为“有用报价”均不得再参加本次网上申购，若一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售目标在申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。网下出资者处理的配售目标相关信息（包含配售目标全称、证券账户称号（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以在我国证券业协会挂号的存案信息为准，因配售目标信息填写与存案信息不共同所形成的成果由网下出资者自行承当。

　　主承销商将在配售前对有用报价出资者及其处理的配售目标是否存在制止性景象进行进一步核对，出资者应按主承销商的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相关络查询等），如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，或经核对不契合配售资历的，主承销商将回绝向其进行配售。

　　2023年3月16日（T日）前在我国结算上海分公司开立证券账户、且在2023年3月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有上海商场非限售A股股份或非限售存托凭据必定市值的出资者（中华人民共和国法令、法规及发行人须恪守的其他监管要求所制止者在外）均可经过上交所买卖体系申购本次网上发行的股票。网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

　　出资者依照其持有的上海商场非限售A股股份或非限售存托凭据市值（以下简称“市值”）承认其网上可申购额度，依据出资者在2023年3月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值核算，出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规划的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，缺乏1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超越本次网上发行股数的千分之一，即不得超越12,000股，一同不得超越其按市值核算的可申购额度上限。

　　申购时刻内，出资者按托付买入股票的方法，以承认的发行价格填写托付单。一经申报，不得撤单。

　　出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，以及出资者运用同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。

　　2023年3月20日（T+2日）当日16:00前，网下出资者应依据《网下开端配售成果及网上中签成果公告》发表的开端获配数量乘以承认的发行价格，为其获配的配售目标全额交纳新股认购资金。

　　网上出资者申购新股摇号中签后，应依据《网下开端配售成果及网上中签成果公告》实行资金交收责任，保证其资金账户在2023年3月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规矩。

　　网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人和主承销商将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　网下获配出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，主承销商将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，6个月内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券申购。

　　6、本次发行的网下申购时刻为2023年3月16日（T日）的9:30-15:00，网上申购时刻为2023年3月16日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。出资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　7、发行人和保荐组织（主承销商）在网上网下申购完毕后，将依据申购全体状况决议是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的详细组织请见本公告“一、（五）回拨机制”。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上及时公告，敬请出资者留心。

　　发行人与主承销商洽谈承认本次揭露发行股票42,322,061股，占发行后总股本的份额为10.00%。本次揭露发行股票，悉数为新股，不组织老股转让。回拨机制发动前，网下初始发行数量为29,626,061股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12,696,000股，占本次发行总量的30.00%。

　　本次网下发行由保荐组织（主承销商）担任组织施行，配售目标经过互联网买卖渠道进行申购：网上发行经过上交所买卖体系施行，出资者以发行价格5.86元/股认购。网下发行申购时刻：2023年3月16日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时刻：2023年3月16日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）。

　　本次发行网上网下申购于2023年3月16日（T日）15:00一同截止。申购完毕后，发行人和主承销商将依据网上申购状况于2023年3月16日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认：

　　网上出资者开端有用申购倍数=网上有用申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的详细组织如下：

　　（1）网下发行取得足额申购的状况下，若网上出资者开端有用申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的20%；网上出资者开端有用申购倍数在100倍以上但低于150倍（含）的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的40%；网上出资者开端有用申购倍数超越150倍的，回拨后网下发行份额不超越本次揭露发行股票数量的10%；

　　（2）网上发行未取得足额认购的状况下，网上申购缺乏部分向网下回拨，由参加网下申购的出资者认购，发行人和保荐组织（主承销商）将依照既定的配售准则进行配售；依然认购缺乏的，则间断发行；

　　（3）在网下发行未取得足额申购的状况下，缺乏部分不向网上回拨，间断发行；

　　（4）网上、网下均取得足额认购的状况下，网上出资者开端有用申购倍数未超越50倍的，将不发动回拨机制。

　　在产生回拨的景象下，发行人和主承销商将及时发动回拨机制，并于2023年3月17日（T+1日）在《江苏联合水务科技股份有限公司初次揭露发行股票网上发行申购状况及中签率公告》中发表。

　　2、上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修正本次发行日程。

　　3、本次发行定价对应市盈率高于同职业上市公司二级商场均匀市盈率，发行人和保荐组织（主承销商）在网上申购前三周内接连发布出资危险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

　　4、如因上交所互联网买卖渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其互联网买卖渠道进行开端询价或网下申购作业，请网下出资者及时与主承销商联络。

　　本次发行的开端询价期间为2023年2月20日9:30-15:00。到2023年2月20日15:00，保荐组织（主承销商）经过上交所事务处理体系渠道收到2,377家网下出资者处理的12,561个配售目标的开端询价报价信息，报价区间为1.80元/股-19.85元/股，申报总量为12,463,720万股。配售目标的详细报价状况请见“附表：出资者报价信息统计表”。

　　经广东华商律师事务所律师及保荐组织（主承销商）核对，有33家网下出资者处理的40个配售目标未按要求在规矩时刻内供给有用的核对材料，上述相关配售目标提交的报价已承认为无效报价予以除掉。详细拜见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“无效报价1”的部分。

　　有62家网下出资者处理的158个配售目标归于《证券发行与承销处理方法》及《发行组织及开端询价公告》中规矩的制止配售景象,上述相关配售目标提交的报价已承认为无效报价予以除掉。详细拜见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“无效报价2”的部分。

　　以上92家网下出资者处理的算计198个配售目标的报价已被承认为无效报价予以除掉，对应的申报数量为197,960万股。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及处理的配售目标是否存在制止性景象进一步进行核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相关络查询等），如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，保荐组织（主承销商）将除掉不予配售。

　　除掉上述无效申购报价后，共2,345家网下出资者处理的12,363个配售目标，契合《发行组织及开端询价公告》规矩的网下出资者的参加条件，其申购总量为12,265,760万股，全体申购倍数为4,140.19倍。参加询价的私募基金出资者悉数已依照《证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》的规矩完结了在我国基金业协会的处理人挂号和基金存案。

　　除掉最高报价部分前，网下悉数出资者剩下报价的中位数为5.86元/股、加权均匀数为5.86元/股，公募基金报价的中位数为5.86元/股、加权均匀数均为5.86元/股。

　　经上述除掉后，保荐组织（主承销商）依据开端询价状况，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时刻（以上交所事务处理体系渠道记载为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻的按上交所事务处理体系渠道（发行承销事务）（以下简称“事务处理体系渠道”）主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉拟申购总量中报价最高部分的数量，除掉的申购量不低于网下出资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈共同，将报价高于5.86元/股的开端询价申报予以除掉，关于申报价格为5.86元/股的配售目标报价不做除掉。6家网下出资者处理的28个配售目标的报价被除掉，被除掉的申购量占本次开端询价申报总量（去除无效询价后）的0.23%。该类配售目标名单见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“高价除掉”的配售目标。除掉部分不得参加网下申购。

　　除掉最高报价部分后，网下悉数出资者剩下报价的中位数为5.86元/股、加权均匀数为5.85元/股，公募基金报价的中位数为5.86元/股、加权均匀数为5.86元/股。

　　发行人地点职业为“水的出产和供给业”（分类代码：D46），到2023年2月20日，中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为12.70倍。

　　2、2021年每股收益=2021年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润/2023年2月20日总股本；

　　3、2021年静态市盈率（倍）=2023年2月20日前20个买卖日均价（含当日）/2021年每股收益。

　　本次发行价格5.86元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低归归于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.96倍，高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月静态市盈率，高于可比公司均匀市盈率。

　　在除掉最高部分报价后，发行人和保荐组织（主承销商）考虑剩下报价及拟申购数量、发行人基本面、地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者及有用拟申购数量，洽谈承认本次发行价格为5.86元/股。

　　有37家网下出资者处理的43个配售目标申报价格低于5.86元/股，亦为无效报价，详细名单详见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“贱价未入围”的配售目标。

　　在除掉拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后，申报价格不低于5.86元/股的出资者为有用报价的出资者。本次网下发行有用报价出资者数量为2,303家，处理的配售目标家数为12,292个，有用申购数量总和为12,197,640万股，详细报价信息详见附表中补白为“有用报价”的配售目标。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购，并及时足额交纳申购资金。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对出资者是否存在上述制止性景象进行核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相关络查询等），如回绝合作核对或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，或经核对不契合配售资历的，保荐组织（主承销商）将回绝向其进行配售。

　　我国证券业协会于2023年3月10日发布了《初次揭露发行股票配售目标黑名单公告（2023年第3号）》。经保荐组织（主承销商）核对，本次发布的黑名单有4名网下出资者处理的4个配售目标参加了本次新股网下询价，其间1名网下出资者处理的1个配售目标申报价格低于5.86元/股，归于无效报价。别的3名网下出资者处理的3个配售目标因为被列入黑名单，归于制止配售景象，保荐组织（主承销商）将其报价作为无效报价处理。上述3个配售目标名单请见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“无效报价3”的部分。

　　截止发行公告刊登日（2023年3月15日），本次网下询价有用报价的出资者数量为2,300家，处理的配售目标个数为12,289个，有用申购数量总和为12,194,640万股。有用报价配售目标名单、拟申购价格及申购数量请拜见本公告“附表：出资者报价信息统计表”。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）承认，本次网下询价有用报价的出资者数量为2,300家，其处理的配售目标算计12,289个，其对应的有用报价总量为12,194,640万股。参加开端询价的配售目标可经过上交所互联网买卖渠道查询其报价是否为有用报价及有用申购数量。

　　有用报价配售目标只能以其在我国证券业协会挂号存案的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。有用报价配售目标的相关信息（包含配售目标称号、证券账户称号及代码、收付款银行账户称号和账号等），以2023年2月17日（开端询价开端日前一个买卖日）12:00前在我国证券业协会挂号存案的信息为准，未在上述期间前完结挂号存案的，不得参加网下申购。因配售目标信息填写与存案信息不共同所形成的成果由有用报价配售目标自傲。

　　在开端询价期间提交有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要参加网下申购。经过该渠道以外方法进行申购的视为无效。

　　1、参加网下申购的有用报价出资者应于2023年3月16日（T日）9:30-15:00经过互联网买卖渠道录入申购信息，包含申购价格、申购数量及保荐组织（主承销商）在发行公告中规矩的其他信息，其间申购价格为本次发行价格5.86元/股，申购数量应等于开端询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数量”，且不得超越1,000万股。

　　2、网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。网下申购期间，网下出资者能够屡次提交申购记载，但以终究一次提交的悉数申购记载为准。

　　3、网下申购时，出资者配售目标称号、证券账户称号、证券账户号码以及银行收付款账户有必要与其在我国证券业协会注册的信息共同，不然视为无效申购。因配售目标信息填写与我国证券业协会注册信息不共同所形成的成果由有用报价配售目标自行担任。

　　4、配售目标应按相关法令法规及本公告的规矩进行网下申购，并自行承当相应的法令责任。

　　6、有用报价网下出资者未参加申购，将被视为违约并应承当违约责任。保荐组织（主承销商）将公告发表违约状况，并将违约状况报我国证监会、我国证券业协会存案。

　　发行人和保荐组织（主承销商）将依据2023年2月16日刊登的《发行组织及开端询价公告》中承认的开端配售准则，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并参加网下申购的配售目标，并将在2023年3月20日（T+2日）刊登的《网下开端配售成果及网上中签成果公告》中发表开端配售状况。

　　2023年3月20日（T+2日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下开端配售成果及网上中签成果公告》，内容包含本次发行取得配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、每个配售目标申购数量、每个配售目标开端获配数量、开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购量的出资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配告诉。

　　1、2023年3月20日（T+2日）16:00前，取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在我国证券业协会存案的银行账户向我国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2023年3月20日（T+2日）16:00前到账。

　　网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满意相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

　　（1）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在我国证券业协会挂号存案的银行账户共同。

　　（3）为保证金钱及时到账、进步划款功率，主张配售目标向与其在我国证券业协会存案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时有必要在汇款凭据补白中注明配售目标证券账户号码及本次发行股票代码603291，若不注明或补白信息错误将导致划款失利、申购无效。例如，配售目标股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中心不要加空格之类的任何符号，避免影响电子划款。网下出资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此产生的成果由出资者自行承当。金钱划出后请及时向收款行及保荐组织（主承销商）查询资金到账状况。

　　4、保荐组织（主承销商）依照我国结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。获配的配售目标未能在规矩的时刻内及时足额交纳认购款的，发行人和保荐组织（主承销商）将视其为违约，将于2023年3月22日（T+4日）在《江苏联合水务科技股份有限公司初次揭露发行股票发行成果公告》（以下简称“《发行成果公告》”）中予以发表，并将违约状况报我国证监会和我国证券业协会存案。

　　对未在T+2日16:00前足额交纳认购资金的配售目标，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，将间断发行。

　　5、若获配的配售目标交纳的认购款金额大于取得配售数量对应的认购款金额，2023年3月22日（T+4日），我国结算上海分公司依据保荐组织（主承销商）供给的网下配售成果数据向配售目标交还应退认购款，应退认购款金额=配售目标有用缴付的认购款金额-配售目标应交纳认购款金额。

　　6、网下出资者的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

　　1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行进程进行见证，并出具专项法令意见书。

　　2、保荐组织（主承销商）特别提示：若出资者的持股份额在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时实行信息发表责任。

　　3、本次发行中，已参加网下发行的配售目标及其相关账户不得再经过网上申购新股。

　　4、违约处理：有用报价网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。

　　网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行则按申购当日告诉处理。

　　本次网上发行经过上交所买卖体系进行，回拨机制发动前，网上发行数量为12,696,000股。保荐组织（主承销商）在指定时刻内（2023年3月16日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将12,696,000股“联合水务”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

　　本次发行的发行价格为5.86元/股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

　　2023年3月16日（T日）前在我国结算上海分公司开立证券账户且在2023年3月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值1万元（含）以上的出资者方可经过上交所买卖体系申购本次网上发行的股票（国家法令、法规制止者在外）。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以2023年3月14日（T-2日）日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规划的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，缺乏1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超越其按市值核算的可申购上限，一同不得超越网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售A股股份和非限售存托凭据产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

　　出资者只能挑选网下发行或网上发行中的一种方法进行申购。一切参加本次网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　本次网上发行经过上交所买卖体系进行，保荐组织（主承销商）在2023年3月16日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量12,696,000股“联合水务”股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票仅有卖方，以5.86元/股的发行价格卖出。

　　1、出资者持有的市值以出资者为单位，按其2023年3月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有市值核算的规范详细请拜见《上海商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》的规矩。上述市值核算可一同用于2023年3月16日（T日）申购多只新股，关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算上海分公司将对超越部分作无效处理。

　　2、参加网上申购的出资者依据其市值承认其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，缺乏1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超越其按市值核算的可申购上限，一同不得超越网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。

　　关于申购量超越主承销商承认的申购上限12,000股的新股申购，上交所买卖体系将视为无效予以主动吊销，不予承认；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算上海分公司将对超越部分作无效处理。

　　3、申购时刻内，出资者按托付买入股票的方法，以发行价格填写托付单。一经申报，不得撤单。出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个证券账户。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规划的股份数量与相应收盘价的乘积核算。

　　4、融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售A股股份产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

　　5、出资者有必要恪守相关法令法规及我国证监会的有关定，并自行承当相应的法令责任。

　　参加本次网上发行的出资者需在2023年3月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值日均1万元以上（含1万元）。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规划的股份数量与相应收盘价的乘积核算。市值核算规范详细请拜见《网上发行施行细则》的规矩。

　　参加本次网上申购的出资者，应在网上申购日2023年3月16日（T日）前在与上交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

　　（1）出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与上交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。

　　（2）出资者经过电话托付或其他主动托付方法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。

　　各地出资者可在指定的时刻内经过与上交所联网的各证券买卖网点，以发行价格和契合本公告规矩的有用申购数量进行申购托付。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上终究发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上终究发行数量（回拨后），上交所依照每1,000股配一个号的规矩对有用申购进行一致接连配号。然后经过摇号抽签，承认有用申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。

　　若网上有用申购总量大于本次终究网上发行数量，则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

　　2023年3月16日（T日），上交所依据出资者新股申购状况承认有用申购总量，按每1,000股配一个申购号，对一切有用申购按时刻次序接连配号，配号不间断，直到终究一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。凡资金不实的申购一概视为无效申购，将不予配号。

　　2023年3月17日（T+1日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　发行人和保荐组织（主承销商）于2023年3月17日（T+1日）在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购状况及中签率公告》。

　　2023年3月17日（T+1日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐组织（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，我国结算上海分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和保荐组织（主承销商）于2023年3月20日（T+2日）将在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下开端配售成果及网上中签成果公告》。

　　出资者申购新股摇号中签后，应依据2023年3月20日（T+2日）公告的《网下开端配售成果及网上中签成果公告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规矩。T+2日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

　　网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

　　T+2日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购。关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况，结算参加人（包含证券公司及托管人等）应当认线前照实向我国结算上海分公司申报。到T+3日16:00结算参加人资金交收账户资金缺乏以完结新股认购资金交收，我国结算上海分公司进行无效认购处理。出资者抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。

　　在2023年3月20日（T+2日），网下和网上出资者缴款认购完毕后，保荐组织（主承销商）将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，将间断发行。

　　网下、网上出资者获配未缴款金额以及包销份额等详细状况请见2023年3月22日（T+4日）刊登的《发行成果公告》。

　　2、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

　　5、我国证监会对证券发行承销进程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象责令间断发行的；

　　如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，在向我国证监会存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

　　网下、网上出资者认购数量缺乏本次揭露发行数量的部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人及主承销商将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次揭露发行数量的70%（含70%），但未到达本次揭露发行数量时，缴款缺乏部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　产生余股包销状况时，2023年3月22日（T+4日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行征集资金扣除相关发行费用后一同划给发行人，发行人向我国结算上海分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。