新能源作为中国石化行业最具发展速度的产品，但是面对2024年的市场环境，新能源行业也出现了较大的减缓。与新能源配套的新材料、电子化学品是否有差异化表现？笔者调查了10种在新能源行业中有大量应用的新材料、精细化学品利润水准，尽管较之其他化学品表现尚可，但整体的结果也不尽如人意。

  笔者调查了碳酸锂、六氟磷酸锂及碳酸二甲酯从2019年至2024年的理论利润率波动，看到采用氢氧化锂为原料的碳酸锂整体运营情况欠佳，而六氟磷酸锂和碳酸二甲酯利润率从2022年开始就出现明显下行，2024年已达到盈亏平衡的水平。

  2024年，碳酸锂理论利润率在-20%左右，碳酸二甲酯在7%左右，六氟磷酸锂基本处于盈利平衡水平。

  电解液占到锂电池成本的7%-15%，是锂电池成本影响相比来说较高的产品。2024年电解液行业也整体表现欠佳，与电解液配套的电子化学品表现低迷。

  光伏封胶膜是光伏行业重要的新材料应用领域，也是决定光伏面板质量的关键材料，目前主要用POE和EVA。按照历史理论利润率水平来看，EVA整体盈利性要好于POE，最高利润率水平能够达到40%左右，POE由于采用进口货源要扣除贸易商利润计算，计算结果与真实的情况有所差异。

  从新能源整体产业链利润水准来看，光伏胶膜的利润水准相对偏高，是属于具有一定盈利空间的产品。但是至2024年也表现出弱势的一面。至2024年12月份EVA利润率水平已经下跌至10%左右，而POE已达到盈亏平衡的水平，从2024年开始利润空间都在不断萎缩。

  锂电池隔膜材料最重要的包含干法和湿法两种，其成本占到锂电池的10%-30%，主要是超高分子量聚乙烯和聚丙烯隔膜材料，不同的电池对于隔膜材料的需求不同，成本占比存在差异。

  根据过去数年锂电池隔膜材料的理论利润率波动，其中超高分子量聚乙烯隔膜材料的利润率保持盈利状态，理论利润率空间在10%-30%。而聚丙烯隔膜材料始终在盈亏平衡线年基本处于微利的状态。平头哥认为，锂电池行业不景气，也导致其相关材料产业表现不佳。

  根据外购磷酸铁和一体化装置计算，2019年至2024年期间的理论利润率水平呈现明显下跌，特别是2024年是过去数年中最差的一年。2024年，磷酸铁锂的利润率水平在10%左右，同比下跌超过50%。

  正极材料占到锂电池成本的30%-40%，是影响锂电池成本的关键材料。正极材料的价格波动，对于锂电池成本影响较大。受到锂电池消费萎缩的影响，导致正极材料市场行情报价明显下跌，也驱动相关材料产品的下行，从而压缩了其利润空间。

  用于锂电池包装的材料，主要是聚乙烯、聚丙烯、PVC等产品，按照行业主流的包装材料计算，2024年中国聚乙烯和聚丙烯的理论利润率已下跌至2%左右，基本处于盈利平衡水平，部分企业已出现非常明显亏损。

  包装材料不作为新能源行业的关键材料，但是也表现出了利润萎缩的趋势。新能源行业整体不景气，是造成包装材料表现不佳的根本原因之一。

  新能源行业的崛起，对某些化工细分行业的拉动作用较大，是近些年行业着重关注的方向。2024年新能源行业发展集体减速，对于化工产业链的终端消费市场影响巨大，目前已通过产业链机制传导至化工生产的上游环节。但不管怎么说，新能源材料领域已经算是化工品中表现相对较好的一部分，未来新能源领域也是确定性相对来说比较强的一个赛道。

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