4月7日，受新一轮关税冲击的影响，A股相关消费电子概念股跌停。关税冲击来势汹汹，面对由此引发的剧烈震动，市场目光正聚焦于消费电子行业的未来韧性。如何在危机中突围、化解风险并布局长期竞争力，才是当前市场的理性应对之策。
近年来，全球消费电子行业正经历一场深刻的“范式转移”：曾经以出货量为王牌的规模竞速正转向以技术创新为引擎的品质突围。这也代表着，全球消费电子行业“危中有机”。
毫无疑问，AI技术的爆发式应用，是加速这一进程的关键引擎。除此之外，AI技术与智能硬件产品在各自向前的同时“双向奔赴”，不仅重塑智能硬件的功能边界，更推动产品形态与使用场景的深度重构。当智能手机能实时翻译对话、XR设备让虚拟与现实无缝交融、智能眼镜可投射全息导航，整个行业正经历着从量变到质变的跨越式进化。
理清趋势再来看这一场“范式转移”，不难发现，我国消费电子产业链凭借技术自主、政策红利与供应链韧性等核心能力，逐步巩固规模优势，并向“创新策源地”转型，展现出强劲的发展势头。作为消费电子行业龙头，歌尔股份坚持以技术创新强化核心竞争力，并通过垂直整合与全产业链布局做大做强，在筑起“护城河”的同时，更为新机遇之下的跃迁垒起坚实的支点。
近年来，换机周期、AI技术渗透、新兴市场增长等因素共振，让消费电子市场需求进一步回暖，带动行业步入复苏周期。
这其中，AI技术和与终端的结合，引发花了钱的人高性能、智能化产品的需求提升，成为消费电子市场回暖的“活跃因子”。2023年下半年，随着各大终端品牌一系列新产品的发布以及新技术的加速应用，终端需求复苏。
智能手机作为主力品类率先复苏。Canalys多个方面数据显示，2023年第四季度，全球智能手机出货量同比上涨8%，达到3.19亿部，结束了过去连续九个季度的低迷。2024年，全球智能手机出货量约为12.2亿部，同比增长约7%，整体市场加速回暖。
平板电脑市场同步回暖。Canalys多个方面数据显示，2024年全球平板电脑全年总出货量达到1.48亿台，同比增长 9.2%。
新兴市场的崛起更添动力。依托电商生态与人口红利，2024年非洲智能手机的出货量同比增长9%；东南亚智能手机出货量达9670万部，同比增长11%，结束此前连续两年的下滑趋势。随着远程办公、在线教育等需求的普及，持续推高电脑及周边设备、智能手表等穿戴设备的需求。
终端需求回暖，行业复苏，企业是最先感受到这股暖意的主体。截至4月7日，A股已有14家消费电子企业披露2024年年度报告，有8家企业的利润实现同比增长。其中，有3家企业的归母净利润同比增速超过100%，分别是歌尔股份（144.93%）、协创数据（140.80%）、英力股份（129.33%）。
回顾2024年，消费品以旧换新合计带动相关这类的产品销售额超1.3万亿元，拉动全年社会消费品零售总额增长超1个百分点。2025年，针对消费推出的政策力度更大、范围更广，首次将手机等3C数码产品购新补贴纳入补贴范围，将进一步激活市场需求，加速消费电子行业的复苏。调查研究机构Counterpoint曾分析，预计2025年第一季度，中国市场的手机出货量将同比增长超过10%。
当下，技术与政策的驱动早已不局限于需求的释放。短期来看，消费电子市场在加速复苏的同时向上升级：从规模到品质，从产品应用到场景重构，整个行业也随之迎来新一轮较量。
Canlys多个方面数据显示，2023年全球AI手机的渗透率约为5%，预计2024年渗透率将增至17%；2024年，AI PC全年出货量占PC总出货量的比重达到17%，预计2025年占比将达到40%。受益于AI技术与终端的结合，产品“放量”的同时出现了明显的技术升级趋势，带动产品价值量有所提升。上述13家企业中，有7家企业的毛利率实现同比增长。
据Statista统计，2024年全球消费电子市场规模预计将达到1.05万亿美元，而到2028年，这一数字可能增长至1.18万亿美元——AI技术与智能硬件产品的结合，正重新定义产品与应用的结合，是开辟行业发展新空间的关键。这其中，智能穿戴设备是消费电子市场未来的“主导”。
XR设备是消费电子新周期的“先行兵”。IDC多个方面数据显示，全球VR虚拟现实、MR混合现实和AR增强现实设备出货量约为760万台，同比增长约12%。未来内容创作持续丰富，还将为XR产品的长期发展带来有力支持。
在AI技术的加持下，智能硬件不再只是功能载体，已然进化为人机交互的智能终端，正在开辟多元化的市场空间。除XR设备之外，智能眼镜作为AI的新载体，正深刻重塑消费电子市场的格局。2025年，是智能眼镜的破局之年，花了钱的人智能眼镜的需求将从“尝鲜”向实用化加速，势必带来新一波行业热潮。IDC预计，2025年全球智能眼镜的出货量将达到1205万台，同比增长18.3%。到2030年，全球智能眼镜市场的规模预计将达到5340亿元。
消费电子行业的核心竞争始终围绕技术壁垒展开。要想抢占“新空间”，技术突破既是进入这一空间的“钥匙”，也是赢得竞争的关键。在这场升维竞赛中，依托于在声学、光学、微电子、精密制造等领域的创新优势和深厚积累，歌尔股份“零件+成品”的战略布局不断做大做强，使其能在开启新空间的同时实现领跑。
例如，在智能硬件领域，歌尔推出基于高通骁龙XR2 Gen 2和XR2+ Gen 2平台的MR参考设计，巩固其在XR领域的领头羊。在声学领域，歌尔推出融合VPU传感器和DNN算法的降噪技术，可以为OWS（开放式音频）和AI眼镜提供隐秘且沉浸的声学体验，继续在声学领域保持领跑。
受益于技术突破，2024年歌尔股份三大业务线的盈利能力均实现质变。精密零组件业务的毛利率较上年同期增长1.02个百分点，提升至21.51%；智能声学整机业务的毛利率较上年同期增长2.73个百分点，提升至9.47%；智能硬件业务的毛利率较上年同期增长1.9个百分点，提升至9.17%。
眼下，行业复苏与品质化加速的趋势不变，市场情绪导致的行情波动难以影响技术积累的长期价值。有技术壁垒的产品与企业将率先在消费电子行业“下半场”的竞争开启加速度。
受行业特性、地理政治学波动等因素的影响，长久来看，消费电子行业的竞争已从单一产品创新升维至供应链的比拼。尤其在新一轮关税冲击下，供应链的自主性与韧性才是企业穿越周期的核心能力。
当产品生命周期缩短，当地理政治学加剧产业链波动，供应链的敏捷性与自主性已成为核心竞争壁垒。此外，供应链的韧性不仅决定了企业的成本与效率，其自主性更决定了企业的技术可控能力与长期竞争力。
眼下，AI技术推动智能硬件产品与互联网服务深层次地融合，通过供应链上下游协同来激发产品创新效能的趋势愈发明显。
技术是支撑供应链自主性与稳定性的基石。在AI技术应用方面，歌尔股份展现出了极高的自研能力。例如，由歌尔自主研发的AOI外观检查机、五轴点胶机以及柔性材料组装机等智能检测装备，具有高精度和强检验测试能力，展现了歌尔从硬件制造到智能解决方案的全链条创造新兴事物的能力；AI人工智能平台，集深度学习、机器学习以及工业大模型等先进的技术于一体，不仅能优化生产流程，还能有效提升产品良率，为歌尔智能化发展提供有力支撑。
面对消费电子行业的未来竞争，歌尔的应对之策，是在打造三大产品矩阵的同时，构建精密零组件+智能整机的垂直生态，实现从核心零组件到整机制造的闭环优势。例如，在智能眼镜产品线，歌尔实现了全息波导镜片技术，到自研超薄碳纤维框架，再到微型SIP模组等全链条覆盖。既能实现性能与便携的平衡，还能通过垂直整合支撑规模化生产提升产品性价比。
与此同时，歌尔不断培育新兴领域的增长点，向产业链关键环节深度布局。例如，在AR HUD模组等汽车电子领域的业务拓展；子公司歌尔微在MEMS传感器方面的深耕；子公司歌尔光学在光学透镜、光机、光波导等VR/AR核心光学零组件等领域的布局等等。
展望长远发展，歌尔在夯实基本盘的同时不断“强壮筋骨”。面对新一轮关税冲击给消费电子行业“下半场”竞争带来的不确定性，无论是垂直整合还是智能化生产布局，歌尔已经筑起坚实的壁垒。能预见的是，坚持技术自主创新的歌尔，未来的向上发展与新机遇是同行的，更是“确定”的。
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