事件：公司公布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入12.96亿元，同比增长33.31%；实现归母净利润-0.34亿元，同比减亏0.2亿元。其中Q3公司实现营业收入4.10亿元，同比增长18.73%，环比下降22.48%；实现归母净利润0.01亿元，同比扭亏为盈，环比下降56.59%。

  高端数控系统持续推进国产替代，机器人与产线）公司为国产高端数控系统龙头，在五轴领域，公司与山东豪迈、东莞埃弗米、艾姆克斯、华工激光等机床企业合作，共同开发五轴加工中心、五轴刻蚀机、五轴点胶机、五轴激光切割很多类型五轴机床，为汽车及零部件、激光加工等领域重点公司进行批量配套。2）公司机器人与智能产线在手订单充足。机器人聚焦细致划分领域，在3C、小家电、厨卫等行业持续发力；智能产线聚焦新能源汽车动力电池设备、智能化测试/包装物流等领域，2023年9月公告子公司常州华数锦明与某客户及关联主体签订了《设备供应及技术服务合同》，拟向海外客户销售软包电池模组装配线亿元。

  公司与国智中心在高性能数控技术与高端数控系统等方面合作。公司发布了重要的公告，拟与国智中心签署《战略合作协议》，双方一同就高性能数控技术与高端数控系统、工业网络站点平台、智能伺服与动力学建模、智能电机技术、机器人和智能产线等方面的内容展开技术开发与合作，在合作期内公司拟向国智中心支付研发技术费用总计3000万元，研发费用根据项目验收情况分3年分期拨付。

  盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.86/1.22/1.71亿元，未来三年归母净利润将保持117%的复合增长率。考虑到公司将充分受益于高档数控系统进口替代市场增长，未来成长空间大，给予“持有”评级。

  证券之星估值分析提示华中数控盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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